11月4日，华为中国政企全光产业峰会2026在北京举办。IDC中国研究副总裁周震刚在《AI智能体与Token时代，政企行业对全光基础设施的新需求与增长机会》主题分享中表示，智能体正把IT基础设施变成一座“Token工厂”，网络则成为决定这座工厂产出效率的关键一环。

IDC中国研究副总裁 周震刚

IT基础设施变“Token工厂”，网络成算力释放关键

“这不是又一个周期，而是一个超级周期。”周震刚说。IDC数据显示，2025年全球IT支出同比增长14%，创下自1996年以来的最高年度增速；而当前全球IT支出基数已经达到4.2万亿美元。基数与增速同时走高，在他看来，产业正处在变革起点。

这一轮变革背后，是Token需求的爆发式跃升。“智能体是长链路执行，要不断回溯上下文，单任务消耗比对话式应用高出指数级”，多智能体协同又推高这一数字。

IDC测算数据显示，Token消耗量年增长率超300%，全球Token日消耗量已经突破1万亿；2026年全球AI基础设施市场规模达5280亿美元，预计2029年将攀升至1.1万亿美元，2026-2029年复合增长率超过26%。

“大家看到的是智能体越来越聪明，看不到的是底层算力与网络投入在快速堆高。”过去谈AI基础设施，第一反应往往是GPU，但随着上下文变长、推理比重上升，存储与网络的分量在变化。他提到一个易被忽略的比例：网络投资只占IT基础设施总拥有成本不到10%，却决定了80%以上的算力效率。

网络对算力效率的影响体现在四大维度：速度层面，国内数据中心800G端口已经普及，海外已经启动1.6T端口的产业探讨，依托RDMA/GPUDirect RDMA实现三步直达，支撑微秒级时延；效率层面，通过动态路由、拥塞控制与性能隔离，可将GPU利用率由60%提升至95%；架构层面，PD分离、KV Cache跨节点通信等技术，让集群规模持续扩张而性能不衰减；能效层面，NPO、CPO光电新封装技术能够降低70%功耗，可将72MW功耗集群降至21MW，缓解AI集群电力压力。

园区成为AI关键入口，POL打开全光增长新空间

在周震刚看来，网络需求正从机房延伸到园区。智能体大量跑在终端上，终端与云侧模型的每一次交互都要经过园区接入，而园区是企业可以自主改造的一段。一次抖动代价不小：业内网络劣化测试显示，100毫秒时延叠加1%丢包，Token消耗增加25%至80%，任务完成时间拉长到2.0至2.7倍，模型调用次数增加1.3至2.3倍。带宽不足同样推高成本，任务排队等待，订阅额度在有效期内用不完。“推理在云端已经计费，结果在园区丢掉了，用户只能让它重来一遍，等于为同一个答案付两次钱。”周震刚说。

周震刚认为，教育、医疗、制造、电力四大行业正在将园区打造成为AI业务的数据出入口。智慧教室联网终端由8台增长至17台，实训文件普遍达到GB级，需要万兆到房间的网络底座；数字病理单人数据可达20?40GB，对大上行带宽、低时延、业务硬隔离提出硬性要求；制造业单工厂工序超1000道，产线网络中断30分钟就可能造成5000万美元级别的经济损失；电力行业巡检视频、传感数据需要实时回传，站点布局分散，要求网络具备工业级可靠性与确定性传输能力。

“POL（无源光局域网）正是园区‘光进铜退’的主流落地路线。”周震刚表示，POL全光方案的核心价值，并非单纯的建设成本更低，而是依托无源光网络一次性解决园区四大核心痛点：广覆盖，光纤直达房间，老旧楼宇改造可以大幅减少弱电间与楼层交换机部署；高稳定，无源架构抗电磁干扰，适配医疗、工业严苛环境；强融合，一张光网实现多业务承载，完成业务硬隔离，满足等保合规；更集约，无源分光架构减少机房建设，功耗更低，适配存量改造预算约束与双碳绿色发展目标。据 IDC 数据，华为作为中国POL市场领导者，连续七年市场份额第一。

未来POL园区方案会继续沿着50G PON+Wi-Fi 7万兆化接入、POL+泛在感知融合化承载、网络智能化运维三大方向，从“接入”迈向“智能园区底座”。IDC预测，2026-2030年中国POL园区市场还会持续壮大,在光进铜退、双千兆、万兆试点政策驱动下，2030年国内50G PON端口规模将突破100万个。

“教育是基本盘，医疗、制造、酒店是看得见的增量。”他建议产业伙伴持续投向这些场景，沿“光智共融”主线布局。

2026年正值“十五五”开局，“人工智能+”行动深入推进，“双万兆”网络建设提速。当智能体从演示走向生产系统，AI普惠的广度越来越取决于底层连接的确定性。全光网络，正从“接入技术”变成整个园区的网络底座。

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