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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-04-15 |
信息来源：中国证券网 |
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证券代码：000836证券简称：鑫茂科技公告编号：（定）2009-001天津鑫茂科技股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。未出席董事姓名未出席会议原因 被委托人姓名卜冬梅 因公出差杜克荣1.4中审亚太会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。1.5 公司负责人姓名杜克荣§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称 鑫茂科技股票代码000836上市交易所深圳证券交易所注册地址天津市华苑产业园区榕苑路1号注册地址的邮政编码300384办公地址天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店13层办公地址的邮政编码300384公司国际互联网网址www.xinmaokeji.com.cn电子信箱xinmao@xinmaokeji.com.cn2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩伟王伟联系地址 天津市华苑产业园区榕苑路1号天 天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店13层财酒店13层电话022-83710888 022-23080166传真022-83710199022-83710199电子信箱whan@xinmaokeji.com.cnwwang@xinmaokeji.com.cn§3会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入525,015,935.51523,365,535.840.32%440,528,597.77利润总额227,710,856.0648,675,165.45367.82%64,091,732.54归属于上市公司股 232,588,999.6326,739,525.21769.83%19,421,312.55东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,313,699.5113,355,872.60-289.53% 5,570,578.95经营活动产生的现86,596,298.24-85,683,990.36201.06% 15,188,987.99金流量净额2008年末2007年末本年末比上年末增减2006年末（％）总资产1,279,766,837.301,414,203,795.82-9.51%1,469,379,074.06所有者权益（或股 495,423,494.59262,834,494.9688.49%236,166,212.49东权益）股本122,754,552.00122,754,552.000.00%122,754,552.003.2 主要财务指标单位：（人民币）元2008年 2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）1.8947 0.2178769.93%0.1582稀释每股收益（元/股）1.89470.2178769.93% 0.1582扣除非经常性损益后的基本 -0.20620.1088-289.52%0.0454每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%） 46.95% 10.17%36.78%8.22%加权平均净资产收益率（%） 61.35% 10.72% 50.63% 8.59%扣除非经常性损益后全面摊-5.11%5.08%-10.19% 2.36%薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权 -6.68%5.35%-12.03%2.46%平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流 0.71 -0.7201.43%0.12量净额（元/股）2008年末2007年末 本年末比上年末增（％） 2006年末归属于上市公司股东的每股 4.04 2.1488.79%1.92净资产（元/股）非经常性损益项目√适用不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益51,909,035.92计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家2,661,300.00政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益214,230,256.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,154,035.31除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益92,578.69所得税影响额-1,664,187.94少数股东权益影响额2,827,751.11合计257,902,699.14-3.3境内外会计准则差异适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例 发行 送股 公积金 其他 小计数量 比例新股转股一、有限售条件股份 29,992,241 24.43% 0 0 0 0 029,992,24124.43%1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 00 0.00%2、国有法人持股 0 0.00% 00 0 0 000.00%3、其他内资持股29,989,167 24.43% 0 0 0 0 029,989,16724.43%其中：境内非国有法人持 29,987,630 24.43% 0 0 0 0 029,987,63024.43%股境内自然人持股1,537 0.00% 0 0 0 0 0 1,537 0.00%4、外资持股 00.00% 0 0 00 00 0.00%其中：境外法人持股0 0.00% 0 0 0 0 00 0.00%境外自然人持股00.00% 0 0 0 000 0.00%5、高管股份 3,074 0.00% 0 0 0 0 0 3,0740.00%二、无限售条件股份92,762,311 75.57% 0 0 0 0 0 92,762,31175.57%1、人民币普通股92,762,31175.57% 0 0 0 0 0 92,762,31175.57%2、境内上市的外资股0 0.00% 0 0 0 0 000.00%3、境外上市的外资股0 0.00% 0 0 0 0 000.00%4、其他0 0.00% 0 0 0 0 000.00%三、股份总数122,754,552 100.00% 0 0 0 0 0122,754,552100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称 年初限 本年解除 本年增加 年末限售股数 限售原因解除限售日期售股数 限售股数限售股数天津鑫茂科技投资 29,987,630 0 0 29,987,630股权分置改革2009年07月20日集团有限公司合计29,987,630 0 029,987,630－－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 29,267前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售 质押或冻结条件股份数量 的股份数量天津鑫茂科技投资集团有境内非国有法人24.43%29,987,63029,987,63029,987,630限公司天津大学实业发展总公司国有法人2.70%2,506,99600天津投资集团公司国有法人2.21%2,045,875 00卢玲琍境内自然人0.95%880,000 00卢林珍境内自然人0.67%620,000 00岂文 境内自然人0.65%600,00000天津科技发展投资总公司国有法人0.65%600,000 00天津华泽(集团)有限公司 国有法人0.44%409,17500中国船舶重工集团公司第国有法人0.42%393,800 00七Ｏ七研究所王宝玉境内自然人0.32%297,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类天津大学实业发展总公司2,506,996人民币普通股天津投资集团公司2,045,875人民币普通股卢玲琍880,000人民币普通股卢林珍 620,000人民币普通股岂文600,000人民币普通股天津科技发展投资总公司600,000人民币普通股天津华泽(集团)有限公司409,175人民币普通股中国船舶重工集团公司第七Ｏ七研究所393,800人民币普通股王宝玉297,000人民币普通股大庆长垣投资有限公司292,611人民币普通股上述股东关联关系或一公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。致行动的说明公司未知上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍实际控制人：杜克荣，1954年生于江苏省邳州市，大学文化。1972年加入中国人民解放军，1992年中校军衔转业，分配在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立民营天津市鑫茂建筑装饰公司，任总经理；2000年组建天津鑫茂科技投资集团，任董事长至今。2006年被评为全国科技产业园先进管理者，并荣获全国优秀民营科技企业家奉献奖；2007年被评为全国优秀民营科技企业家；2008年被评为中国民营科技发展杰出贡献优秀企业家。控股股东：天津鑫茂科技投资集团有限公司，公司成立于2000年12月26日，注册资本为22,300万元，股东为杜克荣、杜娟，法定代表人为杜克荣。公司办公地点在天津市华苑产业园区榕苑路16号，公司主营：技术开发、转让、服务（新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品）；用自有资金对科技企业投资；文化艺术交流服务（演出除外）；房地产开发及销售；商品房销售代理、房地产信息咨询；限分支机构经营：自有房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内从公 是否在股东单位性 年 任期起始 任期终止 年初持年末持 变动 司领取的报酬或其他关联单位姓名 职务 别 龄 日期 日期 股数 股数 原因 总额（万元） 领取薪酬（税前）杜克荣 董事长男 552007-4-18 2010-4-18 0 0 无83是卜冬梅 副董事长 女 55 2007-4-18 2010-4-181,5371,537 无55是杜娟董事 女 30 2007-4-18 2010-4-18 0 0 无3是陈麟董事 男 522007-4-182009-4-8 0 0 无3是张文锁董事 男 57 2007-4-18 2010-4-18 0 0无3是戴永康董事 男 432007-4-18 2010-4-18 0 0 无3是沈福章 独立董事 男 76 2007-4-182010-4-18 0 0无5否汪波 独立董事 男 61 2007-4-18 2010-4-18 0 0 无5否高正平 独立董事 男55 2007-4-182010-4-18 0 0 无5否孙昭慧 监事会主席 女 56 2007-4-18 2010-4-18 0 0无3是于澄监事 男45 2007-4-18 2010-4-18 0 0 无3是李建成监事 男 50 2007-4-182010-4-18 0 0无13否胡辉总经理 男 52 2007-4-18 2010-4-18 1,537 1,537 无50否刘力副总经理 男 502007-4-18 2009-3-23 0 0 无25否胡茜 副总经理 女 46 2007-4-182010-4-18 0 0无27否田霞 财务总监 女 40 2007-4-18 2010-4-18 0 0 无22否韩伟 董事会秘书女 312007-4-18 2010-4-18 0 0 无22否孙明涛 副总经理 男 34 2007-4-18 2008-6-18 00无21.6否合计- - 3,074 3,074 -351.6-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况董事姓名 具体职务 应出席现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 是否连续两次未次数 席次数 加会议次数次数亲自出席会议杜克荣 董事长 33 33000否卜冬梅 副董事长 33 300 21否杜娟董事 33 320 10否陈麟董事 33330 00否张文锁董事 33 32010否戴永康董事 33 290 31否沈福章 独立董事 33 330 00否汪波 独立董事33 320 10否高正平 独立董事 3332010否连续两次未亲自出席董事会会议的说明不适用年内召开董事会会议次数33其中：现场会议次数33通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾：本报告期内，受宏观经济下滑、信贷政策调整、房地产市场销量锐减、价格下降、资本市场低迷等诸多不利因素的影响，公司主营业务工业地产开发销售及再融资受到严重的影响。但针对上述情况，公司董事会及时调整经营方针，适度调整产业结构，积极拓宽经营思路与融资渠道，尽力克服经济环境恶化给公司带来的不利影响。报告期内，公司上下全力以赴，在董事会经营方针指导下，较好地完成了2008年度的各项经营管理目标，并为公司适应新形势挑战和大发展奠定了良好的基础。2008年公司实现营业收入52501.59万元，比上年同期增长0.32%，；实现净利润23258.90万元，比上年同期增长769.83%。另外，公司与日本信越公司就光纤预制棒采购合同诉讼一事取得最终胜诉，彻底了结了与日本信越公司就该事项的所有纠纷，解除了公司持续发展的巨大风险。公司于2005年计提的2.09亿元预计负债全部转回，公司的财务状况和资产结构得到极大改善，为公司的长期可持续发展奠定了决定性的基础。科技园开发产业：2008年上半年房地产行业虽受到宏观调控政策影响，但借助天津滨海新区被列入国家重点发展区域的契机，公司针对市场环境变化，相应调整销售政策，扩大招商渠道、加大招商力度，公司科技园开发销售相对稳定。但下半年受国际金融危机加剧等诸多国内外因素影响，房地产行业深度调整，成交量急剧萎缩。公司科技园开发项目主要定位于中小高科技企业孵化器，中小企业生产经营受经济环境影响，购房需求急剧减少，对公司科技园房产的销售产生巨大影响。目前公司针对上述变化，积极深入研究市场，结合项目实际情况，开拓营销思路，制订新的营销策略，以应对房产销售低迷给公司带来的不利影响。报告期内，公司根据市场环境变化，加大对现有科技园项目——鑫茂军民两用技术产业基地、绿色能源产业基地的销售力度，截至本报告期，累计实现销售收入2.15亿元。2008年公司定向增发由于受资本市场环境的影响未能实施，募集资金未能到位。目前本次定向增发大股东拟置入的科技园项目——新能源新材料产业基地、汽车产业孵化基地先由大股东垫资建设，截至目前上述资产尚未置入上市公司。本报告期内，公司将新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权出售给天津医科大学眼科中心。该项资产出售盘活了公司资产、调整了公司资产结构，同时公司的现金流得以改善，为公司光纤扩产等提供了有力的资金保障。本次出售资产产生直接收益约5200万元左右，对公司2008年的业绩贡献了较大利润。高科技产业：公司软件、监控、系统集成等子公司积极应对经济环境变化的影响，在深化原有产品销售的同时，大力提高新产品的研发力度及技术含量。本年度在销售收入和净利润方面都持续高速增长，且增长潜力巨大。公司光纤产业生产销售情况良好。报告期内，顺利完成了主要原材料UV胶、光纤预制棒的切换，有效降低了生产成本。此外，通过调整工艺，生产效率大幅提高。2008年完成产量175万芯公里，为公司贡献利润约956万元，为公司创造了持续、稳定的收益。另外，根据目前及今后几年光纤、光缆市场的整体发展趋势，经公司与武汉长飞光纤光缆有限公司协商一致，投资扩大了光纤产品生产规模，增加三塔六线，截至目前扩产相关各项工作按计划顺利进行，预计将于2009年4月底前投入生产，届时公司光纤产能将达到年产500万芯公里。公司风电叶片制造产业目前已经形成年产300套750KW叶片的能力，并可随时根据订单要求进行生产并实现销售。报告期内，鑫风能源公司积极进行市场开拓，分别与北京君达公司、沈阳中科天道公司签订了750KW及1.5MW叶片销售合同，但由于装机风场受去年宏观经济形势影响建设进度有所放缓，报告期内上述合同未能启动。另外，该公司已完成了1.5MW叶片的研发及样机生产，目前正进行相关试验测试工作，该项目获得了天津市重大科技创新基金500万元的支持。服务产业：本报告期内，天财软件大厦的经营情况稳定；天财酒店通过客房、餐饮改造，成功由原三星级提升为四星级，增强了酒店竞争力，并为酒店后续业绩增长奠定了坚实基础。公司其他物业管理方面的经营进展顺利。二、公司未来发展展望：1、公司所处行业发展趋势及面临竞争：1）、科技园开发产业：2008年受全球经济危机的影响，各国经济受到严重冲击，我国经济增速也明显放缓。作为国民经济支柱产业之一的房地产行业受国家在土地、信贷、税收、货币等紧缩调控政策累积效应、全球金融危机、实体经济衰退等诸多不利因素的影响下，房地产市场的发生了重大转变，房产销售价格下降，销量锐减。作为公司目前主营业务的科技园开发产业一方面受房地产行业大环境的影响，另一方面受中小企业受实体经济衰退冲击，购房需求萎缩的影响。尽管2008年下半年国家出台了一系列房地产刺激政策，在一定程度上减缓了市场继续下行的压力，但公司董事会认为，受全球金融危机、经济衰退、购买力需求下降等诸多不利因素影响，该行业市场在一定时期内仍可能处于低迷状态。2）、高科技产业：、光通信产业：自2008以来，我国光纤市场需求呈现快速上升势头，市场供不应求。进入2009年，在我国电信运营商重组完成以及3G牌照发放的带动下，光纤市场需求继续呈迅猛增长态势。3G建设使电信运营商对光纤的需求大增，3G网络建设中基站之间的相互连接、基站光纤拉远技术的应用、运营商光进铜退战略的实施，以及光纤到户应用的发展，都成为光纤市场增长的强劲动力。据业内分析，2009年我国光纤供需缺口将达1000万芯公里以上，光纤市场严重供不应求，目前光纤市场价格已普遍上涨。而从全球市场来看，受新兴市场电信投资增加及欧美经济危机下各国重视信息化建设的带动，全球光纤市场也将继续呈增长势头，行业权威机构及专家对未来3-5年的光纤市场极赋信心，预计年增长率都将保持在24%左右，公司光通信产业面临巨大的发展机遇。B、新能源产业：公司在2006年进入风力发电叶片制造产业。近几年，我国能源需求总量高速增长，能源瓶颈问题突出，寻求解决能源瓶颈问题的新途径尤显紧迫；加之，国家日益严格的环保及可持续发展要求，都成为推动新能源产业发展的动力。《十一五规划的建议》中明确提出“加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源”。2006年1月1日起《可再生能源法》正式实施，鼓励外资和民间资本进入新能源和可再生能源开发领域。综上，公司所从事的风电叶片制造产业具有十分广阔的发展前景。C、其它高科技产业：随着国家提倡自主、创新的宏观政策导向及天津整体经济的快速发展，公司所投资的包括软件开发、税务系列产品研发销售、系统集成、安防产品等系列领域均有较大的发展机遇。特别是税控收款机及电子报税软件随着电子税务的逐渐推广，市场不断扩大；系统集成、安防产品由于国家基础建设的加快，业务量、销售量迅速增长。3）、服务产业：目前环渤海区域已逐渐成为我国经济增长新的热点，天津市内酒店、餐饮、物业出租、管理面临良好的发展趋势。同时公司所拥有物业及酒店均位于天津市新技术产业园区内，地域优势十分明显，目标客户群及消费水平稳定增长。但是随着天津市酒店及写字楼数量的不断增加，同时也会给公司服务产业的经营带来一定压力。2、公司发展规划及新年度的经营计划：2009年公司面对严峻的市场形势和复杂的外部环境，指导思想确定为“抢抓机遇，逆势而上，精心规划，科学发展”。公司将及时根据宏观经济环境和市场形势的变化，做出科学决策，调整和优化产业结构，在市场低迷中抢抓新的发展机遇。2009年，公司将根据所属相关行业的市场环境及发展趋势，对产业结构进行适当调整。公司将集中优势资源，重点推动以光通信产业、新能源产业为代表的高科技产业快速发展；同时根据房地产市场的变化情况，加强存量科技园房产销售，适时开发存量土地，逐步缩小工业地产项目开发。另外，公司仍将借助天津市内酒店、餐饮等良好的发展趋势，继续推动服务产业的发展。2009年公司将重点做好以下工作：1）、高科技产业：、光通信产业：如上文所述，目前我国光通信市场面临巨大的发展机遇，公司将抓住这一良机，进一步加强与武汉长飞公司的合作，快速扩大光纤产业规模并向光纤上下游产业拓展。公司目前已在现有3塔6线基础上，新增3塔6线，相关扩产工作进展顺利，预计2009年4月底新增设备投产。在此基础上，公司还计划乘光纤市场需求、价格大幅回升的良好趋势，在充分考虑自身资金安排、原材料供应和产品销售的基础上，论证再增塔增线的可能，进一步扩大光纤产能，力争跻身行业前列。另外，公司也将结合目前光纤产业规模，研讨论证建设光缆、光棒项目的可能性，力争形成具备规模生产能力的完整产业链，全面提升公司在该行业的竞争力，为公司未来发展做出更大贡献。B、新能源产业：2009年公司将通过对鑫风公司增资、引进新的战略投资伙伴等方式，进一步加强该公司竞争力，将风电叶片制造产业做强做大。2009年力争尽早实现750KW叶片销售及1.5MW叶片的批量生产及销售，为上市公司业绩做出贡献。C、其它高科技产业：面对目前市场形势，2009年公司将通过对下属软件企业业务优化、重组等方式提升企业综合竞争力。同时加大税控收款机的推广工作，在继续追踪天津市场的基础上，加大向全国其他省市的推广工作；安防领域在现有国内市场占有率前三位的基础上，加大研发力度及市场开拓，并适时机寻求资本化运作；系统集成将紧跟天津市政建设发展步伐，争取所承接工程的规模和利润在今年实现较大幅度增长。2）、科技园开发产业：鉴于目前房地产形势仍处于持续低迷状态，公司科技园开发产业将采取逐步收缩的发展策略。一方面公司将调整销售政策，扩大招商渠道、加大对存量的军民两用技术产业基地和绿色能源产业基地房产的招商力度，增加销售回款；另一方面，公司还将在及时掌握房地产政策及发展趋势的基础上，根据市场情况，适时决策和安排新技术产业园区内华天道3号和榕苑路1号项目的开发事项。3）、服务产业：2009年服务产业将在原有的基础上，确立“向服务要效率、向服务要效益”的整体发展目标，通过加强服务意识、以客户满意率为第一的观念转变，通过对现有资源的整合，实现物业收入和酒店收入双增长。6.2主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比 营业成本比营业利润率比(%) 上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（%）商品1,610.86 1,439.73 10.62%258.61% 263.70% -1.25%工程 6,977.84 6,578.585.72% -35.26%-37.44%3.29%房租 1,788.32 1,040.47 41.82% -13.21%3.08%-9.20%酒店3,401.98 2,108.21 38.03%9.65%20.56% -5.61%技术服务837.93 366.556.26%-3.69% 853.59% -39.32%主营业务分产品情况光通信网络产品 9,281.26 8,325.1610.30%50.31%77.34% -13.67%软件产品5,341.51 3,978.12 25.52% 196.18%519.85%-38.89%电子产品 44.32 46.92 -5.87% -79.00% -82.13%18.54%房地产21,521.9816,287.80 24.32% -19.92% -12.05% -6.77%6.3主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区营业收入 营业收入比上年增减（%）天津地区 50,462.27 -2.71%丹东地区343.73 -24.66%6.4采用公允价值计量的项目适用√不适用6.5募集资金使用情况适用√不适用变更项目情况适用√不适用6.6非募集资金项目情况适用√不适用6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明适用√不适用6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用√不适用6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中审亚太会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润232,588,999.63元，按照弥补亏损后利润的10%提取盈余公积，本年度累计实现可供股东分配的利润为179,773,019.38元。2008年度资本公积为157,724,363.66元，其中可转增股本资本公积为114,548,581元。本年度公司拟进行利润分配及资本公积转增股本，预案如下：1、利润分配：向全体股东每10股派0.6元（含税）。以公司2008年末总股本122,754,552股为基数，预计共分配现金股利7,365,273.12元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2、资本公积转增股本：向全体股东每10股转增6股。以公司2008年末总股本122,754,552股为基数，预计共转增股本73,652,731.2元。本次转增后，资本公积余额为84,071,632.46元。公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司占合并报表中归属于母公司所所有者的净利润有者的净利润的比率2007年 026,739,525.210.00%2006年019,421,312.55 0.00%2005年 0-408,850,987.670.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7 重要事项7.1收购资产适用√不适用7.2出售资产√适用不适用单位：（人民币）万元是否为关所涉及 所涉及本年初起至出联交易的资产 的债权售日该出售资出售产生 （如是，定价原则 产权是 债务是交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产为公司贡献 的损益 说明定价 说明 否已全否已全关联关系的净利润原则）部过户 部转移公司软件天津医科 大厦B区 该项资大学眼科 房屋及相 2008年02产的评中心应的土地月03日11,747.00 60.00 5,207.00 否 估值 是 是 无使用权沈阳天大天财工程 该项资王书慧 有限公司2008年061.000.00 -14.00 否 产帐面 是 是无20%股权月30日值7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。本次公司将软件大厦B区进行转让，主要目的为盘活公司资产、调整公司资产结构。另外，通过本次资产出售，公司的现金流得以改善，为公司光纤扩产等提供了有力的资金保障。本次出售资产产生直接收益约5200万元左右，也对公司2008年的业绩贡献了较大利润。7.3重大担保√适用不适用单位：（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签担保金额 担保类型担保期 是否履行 是否为关联方担保（是署日） 完毕或否）报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计2,400.00公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额2,400.00担保总额占公司净资产的比例4.84%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超过净资产50％部分的金额0上述三项担保金额合计0未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用7.4重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易√适用不适用单位：（人民币）万元向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额交易金额 占同类交易金额的比例的比例天津天地伟业数码科技有限公司30016.78%00.00%天津市鑫刚建筑装饰工程有限公司76.662.25% 00.00%天津鑫茂鑫风能源科技有限公司00.00% 213.53100.00%天津鑫茂科技投资集团有限公司 28.130.83% 00.00%合计404.7919.86%213.53100.00%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额104.79万元。7.4.2关联债权债务往来√适用不适用单位：（人民币）万元向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额天津天地伟业数码科技有限公司214.93821.03-12.2451.53丹东鑫菊贸易有限公司4.21 4.21 0 0天津鑫茂科技投资集团有限公司 28.1383.31428.23686.49天津荣罡机电设备安装有限公司 0 8.4-20.64 0天津市荣罡物业管理有限公司 27.8127.81 1.61.6天津市鑫刚建筑装饰工程有限公司96.66 144.28 8 8天津四方企划发展有限公司 -20.06 000天津鑫苑大酒楼有限公司0 0 0 20天津鑫茂钜业商贸有限公司0 0-8.49 0天津市鑫刚高分子涂料有限公司 0 0-150天津市圣君科技发展有限公司 0 0121.73 125.53合计 351.681,089.04503.19893.15其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额132.54万元，余额263.80万元。7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用7.5委托理财适用√不适用7.6承诺事项履行情况√适用不适用公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在股权分置改革中承诺：1、在非流通股份获得上市流通权之日起12个月内不转让或者上市交易本承诺人所持鑫茂科技的股票；在前项规定期满后，在29个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。2、自愿委托鑫茂科技公司董事会按照前述禁售和限售承诺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理对鑫茂集团所持有鑫茂科技原非流通股股份的临时保管和锁定。3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到鑫茂科技股份总数百分之一的，鑫茂集团将安排自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。4、同意代丹东菊花电器(集团)有限公司垫付其所应执行的对价股份1,400,000股，代为垫付后，丹东菊花电器(集团)有限公司如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向鑫茂集团偿还代为垫付的股份，或者取得鑫茂集团的同意。5、追加对价承诺鑫茂集团承诺：在未来三年鑫茂科技如果触发追加对价条件，鑫茂集团将向追加对价对象追加对价一次，追加对价只实施一次。①.追加对价的触发条件第一种情况：鑫茂科技实现的净利润在2006年度低于1,800万元；或2007年度低于1,900万元；或2008年度低于2,000万元；第二种情况：鑫茂科技2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；第三种情况：鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准。②.追加对价对象若触发前条所述追送条件，公司将在2006年或2007年或2008年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。③.追加对价内容追加对价股份总数为10,495,670股。在鑫茂科技实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将做出调整，以使每股追加对价股份数量不变。在鑫茂科技实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整，因此，每股追加对价股份数量将发生变化，调整为：10,495,670股/变更后的无限售条件流通股股份总数；④.追加对价实施时间公司董事会将在触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后十个工作日内执行鑫茂集团的追加对价承诺。如果鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006年或2007或2008年年度报告，则公司董事会将在该年4月30日后十个工作日内执行鑫茂集团的追加对价承诺。⑤.追加对价承诺的执行保障鑫茂集团将在收购鑫茂科技控股权完成及本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计10,495,670股，直至追加对价承诺期满。在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响鑫茂集团和其他股东之间股权比例的事项后，鑫茂集团将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下：送股或资本公积金转增股份：Q1=Q×(1+N1)全体股东按相同比例缩股：Q1=Q×(1-N2)其中，Q为当时的追加对价股份总数；Q1为调整后的追加对价股份总数；N1为总股本增加比例；N2为总股本减少比例。在公司实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响鑫茂集团和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，但流通股股东获付的追加对价比例将作相应调整，公司将及时履行信息披露义务。调整方式如下：R1=Q/N3其中，R1为调整后的追加对价支付比例；Q为当时的追加对价股份总数；N3为调整后无限售条件流通股总数。6、在追加对价承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售：Ⅰ.10,495,670股追加对价股份，及Ⅱ.由于鑫茂科技实施资本公积金转增股本或送股等分配方式而由此10,495,670股股份孳生的股份，鑫茂集团所持上述追加对价股份及其孳生股份在追加对价承诺期内委托登记公司实行临时保管，并予以锁定。在追加对价安排承诺期内，鑫茂集团不会对上述Ⅰ及Ⅱ所述股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程序导致上述股份被冻结，鑫茂集团将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出上述股份以保证追加对价安排。本年度报告披露后，控股股东鑫茂集团未触发上述承诺中追加对价条件，公司将在本年度报告披露后，向深圳证券交易所及深圳证券登记结算中心申请解除上述追加对价股份锁定及质押，但该部分股份仍将处于限售期内。控股股东其他承诺事项目前尚在履行中。公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用承诺事项承诺内容履行情况本年度报告披露后，控股股东鑫茂集团未触发上述承诺中追加对价条件，公司将在本年度报告披露后，向深圳证券交易所及深圳证券登记结算中心申请解除股改承诺公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在股权分上述追加对价股份锁定及质押，但该部分股份仍将处置改革中承诺内容同上于限售期内。控股股东其他承诺事项目前尚在履行中。收购报告书或权益变动报告无无书中所作承诺本公司2007年度启动非公开发行，控股股东鑫茂集团拟将其持有的圣君公司70%股权、贝特维奥公司100%股权、科技园公司30.02%股权注入本公司，并承诺如下：1、本次注入资产在2008年度实现的净利润不低于3,300万元（相当于本次注入资产实现每股收益0.50元/股）；2、本次注入资产在2009年度实现的净利润不低于4,950万元（相当于本次注入资产实现每股收益0.75元/股）；3、本次注入资产在2010年度实现的净利润不低于7,425万元（相当于本次注入资产实现每股收益1.125元/股）；4、根据上市公司2008年度盈利预测，如果不实施本次资产重大资产重组注入，则2008年度每股收益为0.43元/股。在此基础上，因本次向鑫茂集团发行股份购买资产事宜截止目前时所作承诺鑫茂集团承诺本次资产注入后的上市公司2008年度每股尚未实施，因此前述承诺尚未履行。收益（全面摊薄）不低于0.45元/股；5、圣君科技、贝特维奥、科技园公司在2008年度、2009年度、2010年度的财务报告被出具标准无保留的审计意见，且在上市公司披露年度财务报告的同时，上述经审计的财务报告一并披露。6、如本次注入资产及/或上市公司不能实现鑫茂集团承诺的业绩水平，则鑫茂集团以现金形式将差额部分补偿给上市公司。具体实施时间为上市公司相应年度的年度报告公开披露后的20个工作日内实施。7、如圣君科技、贝特维奥、科技园公司的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则相应公司该年度实现的利润不计入本次注入资产实现的净利润总额，鑫茂集团按照剔除该相应公司实现净利润之后的注入资产实现净利润数额与上述第1、2、3、4条确定的承诺金额之间的差额予以现金补足。发行时所作承无无诺其他对公司中小股东所作承无无诺7.7重大诉讼仲裁事项√适用不适用1、日本信越化学工业株式会社（以下简称“信越公司”）就与我公司光纤预制棒采购合同纠纷一案向日本商事仲裁协会申请仲裁，该仲裁协会于2005年12月6日作出东京05-03号仲裁裁决，后信越公司向我国法院请求承认该裁决在我国具有法律效力。公司本着审慎性原则，在2005年对该仲裁裁决结果计提了209,230,256.67元的或有损失（该案件仲裁起因及仲裁请求、依据及进展情况已于2005年3月22日、2005年9月8日、2005年10月22日和2006年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了详细披露）。公司接到上述仲裁裁决后，于2006年3月21日正式向天津市高级人民法院递交立案申请，申请天津市高级人民法院裁定对上述日本商事仲裁协会所作出的仲裁裁决不予承认和执行，3月22日天津市高级人民法院正式立案（相关公告已于2006年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了详细披露）。2008年9月28日，公司收到天津市高级人民法院民事裁定书（2006津高民四他字第0006号），裁定1）不予承认社团法人日本商事仲裁协会作出的东京05-03号仲裁裁决；2）案件受理费1000元人民币，由申请人日本信越化学工业株式会社负担；3）本裁决为终审裁定。天津市高级人民法院本次裁定为终审裁定，信越公司无上诉权。公司无需向信越公司支付任何赔付。另外，根据相关法规规定，公司于2005年计提的209,230,256.67元预计负债在本报告期内全部转回。2、公司于2000年10月向英国SGC公司定购生产加工设备，由于SGC方未能按期履行交货义务，公司已撤回预付款和相关信用证。2002年3月1日，SGC公司向中国贸易仲裁委员会提出仲裁。公司在接到中国贸易仲裁委员会仲裁通知后，于2002年5月向中国贸易仲裁委员会提出反请求，要求SGC公司赔偿相关经济损失。2003年度，公司根据案情的发展及律师法律意见书，计提了预计负债2,300万元。2004年6月11日，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁庭作出如下裁决（2004）中国贸仲沪裁字第084号裁决书：SGC公司赔偿公司1,255,877英镑，公司赔偿SGC公司2,511,754英镑，双方赔偿金额冲减后，公司须赔付SGC公司1,255,877英镑并承担相关费用。同时，本案仲裁请求部分的仲裁费为人民币775,700.00元，公司负担542,990.00元，反请求仲裁费768,900.00元全部由公司承担。2004年7月23日，公司向天津市第一中级人民法院提交了不予执行仲裁裁决申请书及相关材料。2004年10月9日，英国SGC公司向天津市第一中级人民法院申请强制执行，该院于2004年11月10日向公司下达了执行通知（2004）一中执通第928号。2006年4月20日，公司再次向天津市第一中级人民法院提交关于不予执行仲裁裁决申请的补充说明，目前该案正在审理过程中。3、公司的子公司天津鑫茂科技园有限公司与天津登鸿捷房地产开发有限公司（以下简称“登鸿捷公司”）于2007年9月3日签订了《天津市商品房买卖合同》（以下简称“主合同”），主合同约定公司将座落于华苑产业园区榕苑路15号1号楼地上1层至16层30,630.61平方米的房产销售给登鸿捷公司，总房款为189,144,017.00元，公司于2007年10月31日前将商品房交付登鸿捷公司。同日，双方签订了《补充合同》，补充合同约定：登鸿捷公司将分期支付房款。登鸿捷公司于2007年9月4日向公司支付了部分首付款74,610,360.00元，加上合同签订前支付的1,000,000.00元的定金，公司共收到登鸿捷公司支付的房款75,610,360.00元。双方因实施买卖合同中约定的将商品房占用范围内的土地使用权性质由工业用地变更为酒店商业用地过程时，遭遇了法律禁止性的障碍，导致合同无法继续履行，双方协商解决无效。双方未按约定完成在天津市房地产管理网的网上签约手续并获得相关政府部门的合同备案。公司未向登鸿捷公司交付商品房，登鸿捷亦未向公司支付剩余房款。2008年4月30日，登鸿捷公司向天津仲裁委员会提出仲裁申请，请求继续履行主合同及补充合同，公司支付登鸿捷公司购房款利息2,838,167.00元，并支付违约金10,382,359.50元，2008年5月5日，天津仲裁委员会决定受理登鸿捷公司的仲裁申请。2008年5月6日，登鸿捷公司向天津仲裁委员会提出财产保全申请，请求冻结公司的银行存款88,830,886.50元或查封、扣押同等价值的财产。天津市第一中级人民法院于2008年5月13日下达了“(2008)一中立保字第4号”民事裁定书，并于2008年5月14日实际查封了公司座落于天津新技术产业园区榕苑路15号4-9号厂房及1号楼部分房产，账面金额合计为57,181,299.64元。公司于2008年5月14日向天津市第一中级人民法院提起诉讼，请求：确认主合同及补充合同约定的仲裁协议无效，公司返还登鸿捷已付的房款，登鸿捷赔偿房屋占压损失5,895,802元。2008年5月19日，天津市第一中级人民法院正式受理公司的起诉，并于2008年5月20日向天津仲裁委员会发出“(2008)一中园初字第63号《通知书》，通知天津仲裁委员会终止仲裁。公司于登鸿捷公司于2008年7月10日签订了《和解协议》及《天津市商品房买卖合同》及其《补充合同》，公司将座落于华苑产业园区榕苑路15号1号楼地上8层至18层13,730.62平方米的房产销售给登鸿捷公司，总房款为74,612,189.00元。新买卖合同网签、合同备案手续完成后，登鸿捷公司即刻向天津仲裁委员会撤销2008津仲字第95号仲裁案并申请解除剩余的财产保全。与此同时，公司即刻向天津市第一中级人民法院撤销(2008)园民初字第63号诉讼案。公司于2009年1月10日前办理完毕商品房权属转移登记，并向登鸿捷公司提供《天津市房地产权证》。公司与登鸿捷公司因房屋修整、验收等情况影响了履约进度。2008年公司收到天津市第一中级人民法院作出的民事裁定书2008一中园初字第63号认为公司与登鸿捷公司签署的书面合同中订有仲裁条款，人民法院不予受理，因此裁定驳回公司的起诉。2008年11月4日，公司决定向天津市高级人民法院提起上诉，要求撤销天津市第一中级人民法院作出的2008一中园初字第63号民事裁定书，由天津市第一中级人民法院受理案件并依法进行审理。2009年2月10日，天津市高级人民法院作出“（2009）津高民一终字第0003号”民事裁定书，认定公司与登鸿捷公司因买卖合同发生的争议，应当提交仲裁机构进行仲裁，故裁定驳回上诉，维持原裁定。上述事项正在进行中。4、公司于2009年3月16日收到天津市第一中级人民法院送达的应诉通知书，该院已受理了天津海泰科技投资管理有限公司（以下简称“海泰投资公司”）提起的关于要求公司及控股子公司天津福沃科技投资有限公司（以下简称“福沃公司”）返还占用天津奇普思科技有限公司（以下简称“奇普思公司”）资金的民事起诉书，并将于2009年4月15日开庭审理。公司、福沃公司、海泰投资公司三方于2001年12月共同出资组建奇普思公司，该公司注册资本 4000万元，其中公司出资2100万元，占注册资本52.50%、福沃公司出资400万元，占10%、海泰投资公司出资1500万元，占37.50%。公司经营期间，奇普思公司形成对公司及相关的公司控股企业应收款共计37,786,662.53元，海泰投资公司对此提出异议，双方协商沟通无效。海泰投资公司请求判令公司、福沃公司向奇普思公司返还或与其他债务人共同返还占用资金及资金占用损失。截至目前，上述事项正在审理过程中。7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况适用√不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用√不适用7.8.3持有非上市金融企业股权情况适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况适用√不适用§8监事会报告√适用不适用一、报告期内监事会工作情况：报告期内，公司监事会共召开4次会议，主要内容如下：1、公司第4届监事会第5次会议于2008年4月24日在公司本部召开，审议通过了2007年度监事会工作报告；2007年度财务决算报告；2007年度利润分配预案；2007年度报告及摘要；监事会独立意见。2、公司第4届监事会第6次会议于2008年4月28日在公司本部召开，审议通过了公司2008年第一季度报告。3、公司第4届监事会第7次会议于2008年8月7日在公司本部召开，审议通过了公司2008年半年度报告。4、公司第4届监事会第8次会议于2008年10月29日在公司本部召开，审议通过了公司2008年第三季度报告。二、公司监事会对公司2008年有关事项的独立意见：1、本年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度的规定进行规范运作。公司决策程序科学、严谨，完全符合相应法律、法规的要求。同时，公司也建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2、公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的。3、本报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失。5、本年度，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。6、本年度，公司各项资产减值准备计提客观、合理，公司监事会对董事会所作出的各项资产减值准备的决议表示同意。7、中审亚太中汇会计师事务为我公司出具了标准无保留的审计报告。8、公司监事会声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。§9财务报告9.1审计意见审计报告标准无保留审计意见审计报告正文审 计报告中审亚太审字（2009）010182号天津鑫茂科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。中审亚太会计师事务所有限公司中国注册会计师：刘向东中国注册会计师：庞荣芝中国·北京二○○九年四月十一日9.2财务报表9.2.1资产负债表编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司2008年12月31日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金75,607,146.53 31,214,784.8885,183,087.8615,604,214.27结算备付金拆出资金交易性金融资产 231,100.00应收票据应收账款80,057,541.2744,322,390.09 95,097,149.77 73,530,056.87预付款项75,358,836.2316,445,984.2854,270,559.5713,495,002.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款14,165,012.4455,659,955.73 28,388,242.24 26,086,172.94买入返售金融资产存货530,667,948.6084,675,369.67 600,500,019.4886,630,249.34一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计775,856,485.07 232,318,484.65863,670,158.92215,345,695.88非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资44,151,536.39273,084,876.96 39,113,659.78265,596,854.63投资性房地产133,069,847.34223,520,395.97 137,468,315.34230,865,513.77固定资产 244,063,078.82100,473,028.97 293,059,516.91147,157,345.97在建工程 22,510,487.3814,041,507.40 16,040,455.96193,800.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产23,105,167.95 8,194,693.7731,726,223.35 24,142,882.65开发支出商誉长期待摊费用623,474.13769,000.00递延所得税资产36,386,760.22 27,589,749.3132,356,465.5627,287,512.18其他非流动资产非流动资产合计503,910,352.23646,904,252.38550,533,636.90 695,243,909.20资产总计 1,279,766,837.30879,222,737.031,414,203,795.82 910,589,605.08流动负债：短期借款133,500,000.0084,400,000.00209,840,000.00143,590,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据7,010,395.744,550,895.74应付账款 83,915,371.45 38,688,741.87120,365,620.8381,290,364.20预收款项 123,722,900.91 17,897,252.99281,932,431.5523,837,493.59卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,945,549.19989,596.841,951,063.93 664,611.17应交税费 -19,380,445.26-3,958,872.36-35,147,780.77 -15,329,936.58应付利息2,250,482.61应付股利其他应付款133,227,771.48 171,640,926.7964,877,412.41181,825,772.34应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债55,823,000.0022,551,000.00其他流动负债 2,496.00 2,496.002,496.002,496.00流动负债合计516,007,126.38 309,660,142.13673,382,639.69420,431,696.46非流动负债：长期借款 55,229,970.00 34,400,000.0098,623,000.0038,600,000.00应付债券长期应付款 51,586,642.6651,000,000.00专项应付款6,800,000.00 6,800,000.00预计负债 23,000,000.0023,000,000.00237,230,256.67237,230,256.67递延所得税负债其他非流动负债1,466,293.94-2,533,706.06非流动负债合计138,082,906.60105,866,293.94 342,653,256.67275,830,256.67负债合计 654,090,032.98415,526,436.071,016,035,896.36696,261,953.13所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）122,754,552.00122,754,552.00122,754,552.00 122,754,552.00资本公积 157,724,363.66155,293,555.88157,724,363.66 155,293,555.88减：库存股盈余公积 35,242,802.2930,452,398.7517,998,825.14 13,208,421.60一般风险准备未分配利润179,773,019.38155,195,794.33 -35,572,003.10-76,928,877.53外币报表折算差额-71,242.74-71,242.74归属于母公司所有者权益合495,423,494.59 463,696,300.96 262,834,494.96214,327,651.95计少数股东权益130,253,309.73135,333,404.50所有者权益合计625,676,804.32 463,696,300.96398,167,899.46214,327,651.95负债和所有者权益总计 1,279,766,837.30879,222,737.031,414,203,795.82910,589,605.089.2.2利润表编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司2008年1-12月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入525,015,935.51178,187,505.49 523,365,535.84128,627,059.32其中：营业收入525,015,935.51178,187,505.49523,365,535.84128,627,059.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本562,374,928.84200,142,195.88495,759,345.49 124,437,276.54其中：营业成本417,743,277.19133,744,525.38378,279,912.5280,406,421.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加16,957,114.655,282,019.5122,871,109.18 3,887,027.21销售费用 20,882,783.069,844,040.1320,632,770.46 10,327,149.90管理费用 65,989,516.4631,401,081.7946,778,052.29 17,557,632.78财务费用 23,530,993.5415,733,845.5515,899,429.92 18,020,800.63资产减值损失17,271,243.944,136,683.5211,298,071.12-5,761,755.55加：公允价值变动收益-5,986.29（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”6,637,528.5110,193,102.96 24,852,175.09 6,317,754.49号填列）其中：对联营企业6,685,854.137,784,007.276,501,868.835,042,754.49和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”-30,721,464.82-11,761,587.43 52,452,379.1510,507,537.27号填列）加：营业外收入57,724,027.3152,126,174.04 4,588,397.931,000.00减：营业外支出-200,708,293.57-208,701,825.27 8,365,611.635,243,100.00其中：非流动资产处置 -214,230,256.67-214,230,256.67损失四、利润总额（亏损总额以227,710,856.06 249,066,411.8848,675,165.455,265,437.27“-”号填列）减：所得税费用-2,248,048.80 -302,237.1314,201,529.93114,263.34五、净利润（净亏损以“-” 229,958,904.86 249,368,649.0134,473,635.525,151,173.93号填列）归属于母公司所有者 232,588,999.63249,368,649.0126,739,525.215,151,173.93的净利润少数股东损益-2,630,094.777,734,110.31六、每股收益：（一）基本每股收益1.89472.03140.21780.042（二）稀释每股收益1.89472.03140.21780.0429.2.3现金流量表编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司2008年1-12月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的505,329,935.46246,253,908.86510,934,525.63100,072,797.63现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,955,573.951,618,512.54收到其他与经营活动有关的 110,270,358.76 733,251.9511,978,528.676,829,711.64现金经营活动现金流入小计 618,555,868.17246,987,160.81524,531,566.84 106,902,509.27购买商品、接受劳务支付的342,279,018.01103,092,014.73447,673,091.7489,561,139.08现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支41,338,689.689,587,209.67 33,495,187.238,498,875.72付的现金支付的各项税费26,406,314.1812,378,870.53 83,417,773.255,734,175.14支付其他与经营活动有关 121,935,548.0621,312,273.75 45,629,504.9819,276,308.22的现金经营活动现金流出小计531,959,569.93 146,370,368.68610,215,557.20 123,070,498.16经营活动产生的现金86,596,298.24 100,616,792.13-85,683,990.36-16,167,988.89流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金150,000.0031,201,495.766,748,029.00取得投资收益收到的现金 3,897,073.212,550,000.0014,372,267.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,009,435.8551,000,000.00351,502.32处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关896,388.74896,388.74的现金投资活动现金流入小计55,056,509.06 53,550,000.00 46,821,654.497,644,417.74购建固定资产、无形资产29,380,240.96 17,489,329.3234,762,177.9119,580,625.90和其他长期资产支付的现金投资支付的现金950,000.0010,465,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计29,380,240.9617,489,329.32 35,712,177.91 30,045,625.90投资活动产生的现金25,676,268.1036,060,670.6811,109,476.58-22,401,208.16流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金7,145,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金16,400,000.00279,514,500.00192,663,500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关18,454,275.00的现金筹资活动现金流入小计16,400,000.00 286,659,500.00211,117,775.00偿还债务支付的现金102,881,000.0063,390,000.00 412,177,500.00253,213,500.00分配股利、利润或偿付利 29,964,733.9115,801,480.7533,432,907.6620,732,882.67息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关5,404,029.5141,874,404.67 23,583,260.71124,030,772.18的现金筹资活动现金流出小计138,249,763.42 121,065,885.42469,193,668.37397,977,154.85筹资活动产生的现金 -121,849,763.42-121,065,885.42-182,534,168.37-186,859,379.85流量净额四、汇率变动对现金及现金等1,255.75 -1,006.781,617.26-2,052.92价物的影响五、现金及现金等价物净增加 -9,575,941.3315,610,570.61-257,107,064.89 -225,430,629.82额加：期初现金及现金等价85,183,087.8615,604,214.27 342,290,152.75241,034,844.09物余额六、期末现金及现金等价物余75,607,146.53 31,214,784.8885,183,087.86 15,604,214.27额9.2.4所有者权益变动表编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年度单位：（人民币）元归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他一、上年年末余额122,754,552.00157,724,363.6617,998,825.14-35,572,003.10 -71,242.74135,333,404.50398,167,899.46加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额122,754,552.00157,724,363.6617,998,825.14-35,572,003.10 -71,242.74135,333,404.50398,167,899.46三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）17,243,977.15215,345,022.48-5,080,094.77227,508,904.86（一）净利润232,588,999.63-2,630,094.77229,958,904.86（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计232,588,999.63-2,630,094.77229,958,904.86（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配17,243,977.15-17,243,977.15-2,450,000.00-2,450,000.001．提取盈余公积17,243,977.15-17,243,977.152．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-2,450,000.00-2,450,000.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额122,754,552.00157,724,363.6635,242,802.29179,773,019.38 -71,242.74130,253,309.73625,676,804.32所有者权益变动表（续）编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司2007年度单位：（人民币）元归属于母公司所有者权益项目 少数股东权益 所有者权益合计实收资本（或股本） 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 122,754,552.00157,724,363.6617,998,825.14-62,311,528.31118,588,752.59354,754,965.08加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额122,754,552.00157,724,363.6617,998,825.14-62,311,528.31118,588,752.59354,754,965.08三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）26,739,525.21 -71,242.7416,744,651.91 43,412,934.38（一）净利润26,739,525.217,734,110.3134,473,635.52（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -71,242.74640,541.60569,298.861．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他-71,242.74640,541.60 569,298.86上述（一）和（二）小计 26,739,525.21-71,242.748,374,651.9135,042,934.38（三）所有者投入和减少资本8,370,000.008,370,000.001．所有者投入资本8,370,000.008,370,000.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额122,754,552.00157,724,363.66 17,998,825.14-35,572,003.10-71,242.74 135,333,404.50398,167,899.469.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明适用√不适用9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用√不适用9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明适用√不适用天津鑫茂科技股份有限公司董事会董事长杜克荣二○○九年四月十一日 |
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