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电信业三大领域转型思考
中国通信网 时间:2011-12-28 信息来源:通信世界
整个地球都是躁动的,更何况ICT产业。作为现代社会最强大的推动引擎,ICT产业不但自身不断壮大,而且让整个社会充满前进的动力。

  但是,这个产业又是竞争最残酷、最激烈的。每年有数万亿美元的投入,每年都有数十万企业杀入,每年也有数十万企业倒闭,每年产生数百万个新点子,每年也有数万的产品消亡……不论你用什么样的数字去凸显这个产业都不为过,作为全球创新最活跃的领域,我们也需要用革命性的眼光去看待这个产业。

  今天,中国的ICT产业已经基本上融入世界格局中。这里虽然还不具备领导全球创新的能力,但从消费趋势、消费规模、制造规模、产业规模等多个角度来说,中国市场已经成为全球最主要的三大市场之一。例如,2011年,中国成为全球第一大手机消费和制造市场、第一大PC消费和制造市场、第一大互联网用户市场等。

  岁末,本刊再次对2011年ICT发展做出整体性盘点,期望给业界一个鲜明、鲜活的2011。我们看到,在中国最强大的三大ICT群体——通信和网络运营商、设备制造商、消费类电子厂商2011年都进行了整体性转型,而这种转型有些是产业发展趋势的必然,有些则是自身发展遭遇瓶颈而不得不做的痛苦抉择,也有些是竞争白热化造成的混沌乱局。

  在回味全年产业变局之前,先让我们看看这三大领域的转型思考。

  从垄断性经营向竞争性经营过渡

  11月9日,CCTV报道了发改委调查中国联通和中国电信涉嫌宽带接入垄断的消息,此消息迅速在圈内外引起巨大反响,并迅速形成了两派,传统通信阵营以饱受委屈的姿态进行着无力的反击,而新兴阵营如广电和许多互联网接入商则振臂高呼,期待能够获得利好消息。当然,对于广大用户而言,肯定是站在对自己有利的一面,希望能够看到这场闹剧能给自己带来更多的实惠,比如更高的带宽和更低的价格。

  当我们回归常态,抛开受委屈的心态去看这场闹剧时,我们会发现这个闹剧背后所体现的问题并非是某些人所指的新进入者的蓄意陷害,而是历史发展的必然。

  通信产业经过30多年的高速发展,已经进入一个新的历史阶段——从供应性经营向基于需求的经营转变,换句话说就是从垄断性经营向竞争性经营转换的阶段。

  在过去,运营商依托垄断性资源提供垄断性服务,如语音和带宽。与此同时,供需矛盾也是单向的需大于供的局面。

  在这个阶段,中国的运营商没有任何竞争对手可言,加之前几次电信体制改革,均单向地保护了移动运营商和固网运营商,彼此之间并不相干。

  直到第四次电信体制改革,三家运营商全体参与移动经营之后,竞争这个词才真正走入通信运营商。随后在3G这个关键词的背后,三家运营商也开始了真刀真枪的竞争,围绕资费、手机、品牌、业务等各方面,可以说真正激发了三大运营商的创新力和市场活力。

  与此同时,广大互联网运营商的崛起,尤其是其推出的IM和社交网络等更贴合用户的业务,开始蚕食运营商传统的语音和短信业务。另外,大量的视频等大流量内容开始残酷地占用运营商带宽资源,迫使运营商不断投入升级有线和无线网络。

  同时,以苹果、谷歌等阵营为首的新型终端供应商一举摆脱了之前终端制造商仅是运营服务末端的角色,开始通过智能手机、应用商店、电子商务、云端服务等策略加入到竞争中来。运营商之前赖以生存的垄断性资源网络退居二线,仅仅起到了接入的作用。用户在分配通信支出时,更多地投向了终端和业务层面,而对于网络和通信费用则是期待更加便宜甚至是免费。

  如果说互联网运营商和终端服务提供商的崛起还需要依赖运营商网络的话,那么,广电运营商的进入就并非如此了。因为已经拥有最后1公里接入优势的广电运营商,一旦获得必要的政策、资金支持和牌照许可,将可能对固网运营商最赚钱的有线宽带业务带来毁灭性冲击。
  
  因此,中国三网融合大旗始终树立不起来的核心问题就是电信、广电双方都不希望看到竞争的残酷性,彼此之间都在设置障碍。而最关键的政策驱动则因部门利益而止步不前。

  现在我们再来看岁末这场反垄断闹剧的时候,就会发现,竞争已经不再是现存三大运营商之间的竞争,而是广电运营商、互联网服务供应商和终端运营商要“主动”地、积极地参与竞争。而在这之前,他们往往都是低头在做自己的事,现在不一样了,“我要进来!而且要条件!”。

  要什么条件呢?

  要资金、要资源、要牌照、要公平参与竞争的权利!

  于是“反垄断”大棒自然成了最好的武器,而且任你如何地哭诉,败得肯定是你。因为,你无法和趋势去对抗。

  所以说,对于三大运营商而言,应该从这场反垄断调查中看清未来的趋势,而这种趋势其实在欧美日等区域早已有现成的案例。

目前看,通信运营商过多地将自己放在一种受委屈的位置,这充分说明在向需求性竞争过渡时,运营商正面临一种非常复杂的心态。

  这场闹剧有可能在联通和电信自我批评、自我改正中终结。但从长远看,这绝不是最佳的解决方案,通信运营商必须重新定位自己的未来,在融合发展的大背景下,看清自己,看清对手,看清需求。

  革别人的命还要敢革自己的命

  诺基亚西门子最近的一项裁员计划再次引发通信设备制造领域的地震,预示着五大通信设备商在2011年全部进行新一轮战略转型。五年前,我曾在一篇文章中提到“阿诺爱中华”格局,并预言该格局在5年后将重新划分。

  现在看来,这个预测还是相对准确的。曾经由数十家著名公司参与竞争的明星行业,如今却是冬寒凛冽,转型维艰,凸显了这个领域竞争的激烈和残酷。

  2011年伊始,五家厂商相继开始进行转型调整,而在这轮调整中,年初动作最大的是华为,年末动作最大的当属诺西。

  经过最近10年的高速发展,在全球通信业市场版图中,除了美国市场还有待进一步拓展外,华为几乎已覆盖了所有区域市场。而在关键市场中,其主要网络设备份额也基本博得了三分天下有其一的局面。

  基于锲而不舍的精神、高性价比的产品解决方案以及整体的高效率运营,华为通过20多年的发展,终于进入到全球最顶尖行业的领导者队伍。

  如果把华为当作是一个革命者的话,那么可以说华为既能革别人的命,也能革自己的命,这样的对手是最可怕的。

  在清楚地看到通信产业格局基本成型和未来发展趋势之后,华为在2011年做出了更加清晰和大胆的转型,将战略中心和资源向企业网市场和消费类市场转移。动辄上万人的招聘和全球数亿美元广告的投放都彰显了华为作为革命者的本色。

  诺西的转型在岁末给很多业内人士不小的打击,大家在感叹这个领域竞争激烈的同时,也对产业前景深感担忧。

  这不无道理,因为全球运营商对基础设施几十年积累式的投入和欧债危机引发的全球性经济萧条给这个行业的前景蒙上了阴影。作为一个高投入的行业,市场的不景气往往是致命的。

  其中,诺西在这种双重压力下,显得竞争乏力。因此,“全线收缩”和“战略性放弃”就成为不得已的方式。

  首先,从产业调整方向看,诺西跟随了老大爱立信的步伐,专注于移动宽带和服务。其次,砍掉大量被称为过时技术的产品线。最后,就是规模性裁员,降低运营成本。

  和华为相比,诺西采取的是一种欧美企业最常规的转型模式,守住优势,砍掉劣势,降低成本,但其未来影响力的下降也成为必然趋势。

  最近,摩托罗拉解决方案公司CEO表示,摩托罗拉曾有过辉煌的历史,有着无数重大的创新,但同时也在不断地犯错,现在要让摩托罗拉不再犯错。

  事实上,这句话说着容易,但是做起来非常困难,因为有没有犯错一般都是在失败之后才能总结出来的。

  爱立信的转型事实上自几年前布局通信服务时就已经开始了,如今的爱立信聚焦在移动宽带和通信服务这两块当前和未来最具潜力的市场,有点神似IBM的味道。

  中兴通讯的步伐似乎在跟着华为走,但也有自己的优势,相对稳健可能是未来几年中兴通讯的关键词。

  目前看来,华为和中兴将继续走全线通信产品、企业网和消费类市场三线并重的道路,而爱立信和诺西将集中在无线宽带和通信服务两个领域。

  那么,阿尔卡特朗讯会怎么走就是一个问题。也许是第三种路线,只集中在通信领域,无线和有线并重。目前,还很难判断其下一步的走势。

  寻路,是2011年的关键词,而2012年可能会逐渐明朗。

  没有任何发展模式是万能的

  2011年,整个消费类电子领域最大的损失无疑是苹果前CEO乔布斯的离去。无疑,这给整个产业界带来很大的影响,当一个风向标式的人物离我们远去的时候,路在何方?

  过去10年,苹果成功地引领了消费类电子、移动电话、音乐产业、移动互联网、传统媒体和出版业等多个领域的发展路径,起到了领头羊的作用。

  从iMac、iPod、iPhone、iPad、iTV再到iCloud,从PC作为数字中枢,再到云作为数字中枢,看上去乔布斯已经将未来数年的发展路径描述得非常清楚了。

  因此很多人认为,其继任者蒂姆·库克只需按照这个路径走下去,苹果仍然会很强大,毕竟,苹果仅销售iPhone的利润已经超过了其它所有手机企业利润的总和。这使苹果握有充足的现金流从而保证其研发和市场营销的高额投入。

  2011年,对于诸多手机和面向消费类电子的企业而言,无疑都是艰难的,转型都是痛苦的。

  诺基亚仍然没有摆脱困境,与微软的强强联合未见效应。整个2011年诺基亚的市场份额和利润都在大幅度下滑,甚至出现了退市、关闭工厂、裁员等多个连锁效应。正应了这句话,当企业处于下滑时,怎么拉都拉不住。起码,现在可以说,诺基亚的2011年是失败的,未来可期但不可预见。

  三星虽然暂时成了智能手机的老大,但能否做好老大,做好领头羊,在同是韩国人的贝尔实验室总裁金钟勋看来,韩国企业并不善于做领导者。同样不善于做领导者的是日本的索尼。这两个国家的许多优秀企业在做大直至最大之后,似乎就会丧失方向,这被定义为缺乏领导产业的气质和历史的沉淀。索爱在经过几年的磨合期之后宣布终结,整个日系手机仍处于低迷期。LG似乎已经彻底走向沉沦。

  摩托罗拉的转型看上去似乎不错,押宝安卓之后,出了几款不错的机型,但已经没有了昔日的风采,其未来就是安卓的未来,谷歌会对其做什么手术还不得而知。HTC的神话近期遇到挑战,一切不利因素正在向其袭来。

  看看这些,传统阵营真的很混乱,未来很迷茫。

  华为和中兴的模式正在冲击整个传统手机制造业,但是数量和利润之间的矛盾是显而易见的。不管是进入前四还是前五,前三家占据整体利润的85%是不争的事实。对于大部分手机企业而言,微利已经严重阻碍了创新的步伐。

  所不同的是,中国的互联网企业似乎找到了热情,阿里云手机、小米手机、QQ手机、百度手机等不约而同地杀了进来。对于这种主推自己特色服务的模式有人热嘲,有人冷观。

  然而联发科能否找回2G时期的灵感,让中国山寨延续神话,至今还没有答案,也很难有答案。

  所有这一切都说明一个问题,消费类电子行业正面临有史以来最重大的整体转型,而这种转型将是异常残酷的。

  有人注定要消亡,有人注定要离开。有人注定要笑,有人注定要哭。

  这就是今天手机等消费类电子厂商的真实写照。

  纵观整个产业前十名优秀企业的转型思路,无论是走封闭路线,还是走开放路线,都有成功案例和失败案例。

  我们看到很多专家也在谈如何做好手机,常说的都是一些通用关键词,比如以人为本、友好界面、应用商店、操作系统、高性价比、走差异化道路等。

  但从2011年全球销量最高的诸如中国市场的千元机来看,手机步PC后尘,成为低价格承载平台的通用型终端基本成为事实。因此,未来的成败在于综合成本的控制。

  因此我只能说,从2011年手机等消费类电子的发展看,没有什么模式是注定成功的,也没有什么捷径可以走。

  如果非要判断谁能在此轮产业转型中成为新的王者,我只想说,“谁能用破坏式创新重塑产业规则”,谁就有可能上位。
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