据国外媒体报道,芯片厂商飞思卡尔(Freescale)考虑利用越来越多投资者对于芯片产业的兴趣,计划在公司首次公开招股(initial public offering)中,发售4350万股股票,募集约10亿美元资金。
飞思卡尔在今年2月表示,公司有意上市。飞思卡尔周一在提交给美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)的文件中表示,公司希望将股票价格设定在22至24美元之间。飞思卡尔计划利用IPO所募集的资金用于偿还债务。
一旦准备进行IPO的公司设定了IPO的价格区间,通常就会在两周后进行上市。
飞思卡尔的竞争对手包括德州仪器(Texas Instruments)、STMicroelectronics等芯片厂商。飞思卡尔在2004年从摩托罗拉公司中剥离之后,曾经成为一家上市公司。公司在2006年被私募股权公司黑石集团(Blackstone Group)、凯雷投资集团(Carlyle Group)和私募股权投资公司德太投资(TPG Capital)等联合收购,从而私有化。
芯片市场的股票日益受到投资者青睐,半导体股票指数SOX同比上涨了近20%。投资银行考夫曼兄弟(Kaufman Bros)分析师迈克尔·伯顿(Michael Burton)表示:“与一年前相比,市场处于一个更好的状态。市场对于半导体股票更加感兴趣。”
迈克尔表示:“市场也有一些担忧,我们在半导体市场并未看到与2010年下半年相同的增长幅度。”投资者认为德州仪器同意收购模拟芯片厂商国家半导体(National Semiconductor),将会引发业内更多的整合,这或许也冲抵了投资者的一些担忧。迈克尔指出,投资者在审视整个市场,他们在寻找下一次的并购。
模拟芯片业务是飞思卡尔业务的重要组成部分。飞思卡尔为像汽车、网络、工业和消费者产品等一系列产品生产芯片,其中包括亚马逊旗下Kindle电子书阅读器。
飞思卡尔计划在纽约证券交易所上市,股票交易代码为“FSL”。在截至4月1日的第一财季,飞思卡尔销售额为11.9亿美元,亏损300万美元。
飞思卡尔表示,Continental Automotive和摩托罗拉在过去3年里,每年分别为公司带来了逾10%的营收。在2010年,公司44%的营收来自于其10位最大的客户。
花旗(Citi)、德银证券(Deutsche Bank Securities)、巴克莱资本(Barclays Capital)、瑞士信贷(Credit Suisse)和摩根大通(JP Morgan)是此次IPO的承销商。 |