C114 11月13日特稿（于艺婉）近日，来自三电咨询的报告称，TD-SCDMA二期招标的结果已经出炉，不过，截至到目前，各个中标厂商仍未对所获份额的情况进行正面回应。有厂商表示，相关结果尚待中国移动最终确定，28座城市分别采用哪家厂商的设备还有待分割，不过，正式揭晓的时间不会太久。

TD二期完成圈地

上述报告称，在TD二期招标中，技术标第二位的大唐系（大唐移动、新邮通、烽火）凭借商务标中的价格优势有望占据近四成的份额，技术排名第一的中兴通讯的市场份额为27%至28%，华为则为17%-18%，诺基亚西门子在8%左右，中国普天为6%左右，爱立信为4.5%左右。

从单一厂商份额而言，各厂商份额差距相较一期有所缩小。一期占据了8成份额的大唐和中兴，二期预计小幅缩减至7成。其中，中兴通讯在单一厂商中保持了第一的份额，但与一期相比仍有所下降。由于烽火通信、新邮通OEM了大唐的产品，四成的份额为三家企业共同斩获，其中大唐自身为25％。而华为、诺西、爱立信的份额较一期也都有所增加。
 
对此，有分析人士指出，政府相关主管部门一直希望为TD产业链引入更多利益相关者，以吸引前期参与较少的华为、诺基亚西门子、爱立信等企业更多投入，所以，才有了这样各有所得的二期招标结果。

三期建设162城市

前不久，有消息称中国移动TD三期建设已经提升议事日程，共包含162个三级城市。这也给了金融危机中的电信行业一个利好消息。同时，国家加大内需的十项措施也将给予TD建设更好的空间。

瑞银报告显示，中国移动是2007年CAPEX全球第二大运营商，中国市场未来两年有望占据全球电信约16%的投入，此前，中国市场就曾经是爱立信的最大单一市场，而中国移动又是其GSM主要客户，可见中国移动TD市场对于各大厂商意义重大。

根据GSM市场的规律，一级和二级城市格局基本决定了后期的格局，所以，已经完成两轮招标的TD-SCDMA也可称得上格局已定。在此次全国主要省份的省会和直辖市均建设TD之后，后期每个省份一般会继续选择前期的一到两家作为主设备商。
 
从目前来看，大唐和中兴作为长期投入TD的企业，在一二期中共占据近75%份额，大唐占有了上海、广州等核心城市，中兴占据了北京、天津、深圳主要市场，基本圈定了最有潜力的区域。尽管华为、爱立信、诺基亚西门子获得份额不多，但是TD规模商用经验也将有助于他们在TD三期建设以及TD国际化方面的发展。

 WCDMA招标国内厂商有望超半

自从奥运会结束后，三家运营商就开始紧锣密鼓地忙着招标，目前，中国电信已经完成了CDMA网络扩容的设备和终端招标，而中国移动的TD二期招标也只待公诸于众，惟有中国联通的WCDMA招标由于未发3G牌照的原因还不能实质推进，不过，TD和CDMA招标也给了WCDMA可参考的范本。

已经完成的TD招标和CDMA招标均采取了集采方式进行，在考虑的因素当中，商务标普遍设定在了50%的分值，技术标设定在40%左右分值，其它服务、后期评估等因素设定在10%的分值，这种分值结构很可能成为日后运营商集采的主要方式。

在此前进行的CDMA招标中，报价最低的华为获得了CDMA整体市场超过25%的份额，而报价次低的中兴因以往份额高的延续性也最终获得了超过35%的份额。在TD招标中，商务报价最低的大唐系获得了近四成的份额。可以说，在技术指标已经日益接近的情况下，商务报价成为中标份额的主要因素。

这样的局面也很可能延续到WCDMA竞争中，由于WCDMA技术最成熟、技术差异小，商务报价势必成为关键因素，全球主要WCDMA厂商无论是爱立信还是诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯，甚至是国内的华为、中兴都要面临利润的压力，不过，有分析人士对国内企业在WCDMA上的表现还是充满了信心。

“中兴、华为在保持一定利润基础上，价格优势更为明显，预计在联通WCDMA市场上，他们的占有率会好于在GSM领域的表现，在商务报价上有优势的国内厂商有望获得超过50%的份额。”

这位不愿具名的分析人士同时还指出：“只要不出现恶意血拼，竞争更加有利于国内厂商的发展，无论是CDMA还是TD，在均价情况下，国内厂商均能平均保持35%以上的毛利率，我们相信中国3G格局的变化和经济危机也将对全球的3G格局产生影响。”