“3G投资的拉动效应已经初步显现，有力带动了上下游产业发展。”7月22日，工业和信息化部通信发展司副司长祝军如此定调。

当天，工信部在“2009年上半年工业、通信业经济运行发布会”上披露的数据显示，今年1至5月，通信设备业实现利润139亿元，同比增长35.1%，是电子信息11个主要行业中唯一实现利润正增长的行业。

设备业增长的最大拉动力来自于3G，截至上半年，移动、电信、联通三大基础运营商共完成3G投资约800亿元，为设备厂商贡献了巨额订单。

但当通讯设备制造成为这份“半年报”最耀眼亮点的同时，3G还并没有为运营商们带来回报。截至目前，三大运营商的3G营销仍未获得实质突破，3G用户的市场占有率尚不足1%。

然而，值得注意的是，由于3G启动和电信业重组，运营商的实力对比正悄然生变。7月22日，祝军表示，截至6月底，中移动新增移动电话用户所占的市场份额已进一步减少为60.8%，这个数字远低于去年底的峰值93.3%。而据此前运营商公布的数据，联通的宽带新增用户也悄然超过电信。

6%增长压力

“金融危机影响仍在继续，但通信行业发展速度已经逐步回升。”祝军表示。

根据工信部发布的最新统计数据，今年1至6月，全行业累计完成电信业务总量12240.3亿元，同比增长11.8%；实现电信业务收入4170.7亿元，同比增长2.3%；新增固定资产投资1291.4亿元，同比增长13.6%。其中，二季度电信业务总量和收入增速均高于一季度。

祝军同时表示，今年上半年，通信业的结构调整也开始见到成效。现代通信技术在各领域的应用正加速推进，电子商务、农村信息化、社区信息化发展水平得以提高。另外，运营商与地方政府的信息化战略合作加强，也带动了社会管理和公共服务水平。

信息化水平的提升也直接体现在运营商的收入构成中——上半年，电信业非话业务收入同比增长7.49%，占主营业务收入的比重也比去年底的33.1%提升了2个百分点。

不过，在一些业内专家眼中，目前通信行业的增长速度仍处在较低水平。

据工信部数据，今年二季度，电信业务总量和收入同比增长12.7%和2.7%，仍低于去年四季度的15.15%、3.29%。不过，6月份电信业务总量和收入分别同比增长已达到14.2%和3.3%，这说明回升趋势已在恢复加快。

“今年电信业务收入的增长目标是6%，上半年2.3%的比例明显偏低，这无疑给下半年的增长带来了压力。”电信专家陈金桥表示，一般而言上半年的增长会占到全年的40%，这意味着下半年的增长必须超过8%，才能达到预定目标，而运营商调低接下来的用户增长目标，则给增长添加了变数。

虽然今年1月7日中国已正式发放3G牌照，三大运营商也先后启动了3G业务运营，不过就目前而言，通信运营业的回暖仍与3G无关。

从3G用户增长来看，根据中移动公布的数据，目前使用其 3G网络服务的G3用户数为95.9万户，6月新增21.3万户，相比5月份23.2万户的增量略有放缓。电信虽然没有公布3G用户数据，但据运营商人士透露，目前发展亦不理想，电信董事长王晓初7月初曾在内部会议上抱怨，电信年初采购的100万台3G终端，上半年才拿到27万台，且其中已销售的尚不足20台万。而联通则尚处于WCDMA试商用阶段，尚未开始大规模发展3G用户。

“上半年的增长主要还是靠宽带和移动等业务在拉动。”陈金桥表示，3G的各种真正应用还没有起来，在ARPU值普遍下降的趋势下，要实现既定目标，将不能仅仅靠用户的自然增长。

王建宙：

对新增份额减少有心理准备

在过去的半年中，通信业最大的变化在于，新入运营商开始市场攻势，并带来市场格局的此消彼长。

7月20日，三大运营商同时发布6月份用户增长数，中国移动6月份新增用户为501.9万，中国电信6月份新增CDMA用户237万户，中国联通6月新增GSM用户86.2万。

其中，电信的用户增长数字极为耀眼，已占据新增移动用户市场的28.7%份额。而这也是电信持续6个月保持移动用户数高速增长。

“按照这一速度，中国电信的移动用户年底可超过5000万，约占三大运营商移动用户总数的7%。”资深电信分析人士付亮表示，如果电信下半年月平均新增用户能超过280万，年末用户则将达到5600万以上，约占总用户数的7.5%。

而在私下交流中，一些香港分析师们甚至已经为电信开出新增用户年底前超过300万/月的乐观预测。

“不过，随着下半年中国联通WCDMA网络建设逐渐从网络建设转向用户发展，中国移动TD的终端和网络进一步改善，中国电信CDMA平滑过渡带来的优势将逐渐减小。故此，如何利用年底前的时间窗快速增加移动用户，仍是摆在中国电信面前最大的难题。”付亮表示。

与电信的风光相比，中移动则似乎颇为“受伤”。

从93.3%降到60.8%，这是中国移动在新增移动用户市场中的比重变化。

截至6月底，中国移动在新增移动电话用户市场的份额进一步减少为60.8%，低于一季度的68.2%和去年年底的93.3%。这意味着，中移动已经从几乎“垄断”新增用户的高潮时期回落，运营商间新增用户市场份额差距也大幅缩小，市场竞争失衡格局正逐步减缓。

“运营商之间的平衡的确正在动态改进，不过这种变化跟移动的策略有关系。”陈金桥认为，移动新增用户的减缓，部分是因为其重心放在3G网络的建设，对2G用户的增加有所放松，“3G的发牌和新业务的竞争对弱势运营商的确是一个赶超的机会”。

中移动总裁王建宙7月15日接受本报记者采访时亦表示，新的竞争者加入后，市场份额必然发生变化，中移动已经对新增市场份额减少做好了心理准备，并会保持冷静，以利润率和最终效益为衡量指标，用业绩来说话。

值得注意的是，虽然因为WCDMA尚未启动，联通在移动通信市场仍未开始反攻，但在宽带市场上，联通已经开始狂歌猛进。

今年5月，联通宽带用户净增77.9万，总数达到3393.3万户，虽然与电信的4824万户仍有差距，但在净增用户上，已经超过了电信5月的75万户增长。而在6月，联通与电信的新增用户差距进一步拉开，6月净增98万户，总数达到了3491.3万户，而电信仅净增81万户，达到4905万户。

“这应该是重组后中国联通融合取得明显进展的标志。”付亮表示，与中移动和电信相比，联通的固网用户和手机用户非常平衡，在依靠固网、移动、宽带融合的组合套餐，在推进宽带用户增长，降低固网用户流失等方面正发挥积极的作用。