2008年注定是中国通信产业面临最多变革的一年，酝酿良久的TD商用、电信重组在上半年这短短的六个月中有了答案。看似激情退却了的IPTV市场在如此绚烂的背景之下多少有些黯淡无光，在内容同质、平台独立、用户有限、盈利艰难等诸多阻碍面前，IPTV正用蜕变去谋求新的发展。

2008年7月，赛迪顾问股份有限公司发布的数据显示：2008年上半年中国IPTV用户数已达到154.5万，尤其是中国电信方面，随着推广力度的不断增加，用户数量增长迅猛。

图1 2003-2008年上半年中国IPTV用户数

国务院“1号文”意在推动三网融合，实际收效甚微

2008年1月，《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》出台，其中明确指出“鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。同时，在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造”。

IPTV多年来倍受政策困扰，新规定旨在推动电信和广播电视市场相互开放、业务交叉竞争，为广电开展增值业务和电信运营商发展IPTV业务铺平了道路。然而，2008年上半年，IPTV新增地区数量有限，已开展试商用的地区中，黑龙江及河南用户数增长缓慢，仅上海实现了高速增长。这份被认为是具有“破冰”之举的国务院“1号文”由于缺乏后续的具体法令、措施、条例，最终仅仅成为了政府在长远战略层面的一个表态，而在IPTV的近期发展中发挥的作用微乎其微。

IPTV进展缓慢，设备商引领“转型”之路

中国IPTV产业链中最为积极的应该算是电信运营商与设备厂商，以UT斯达康、中兴通讯、华为等代表的设备商在前期各省布局、技术研发中已投入了大量的人力、物力，然而IPTV迟迟未能进入高速发展时期，设备上的巨额投入难以获取相应的回报，因此在2008年上半年，众多设备厂商开始“转型”。UT斯达康将注意力转向视频监控市场，UT斯达康的IPVS技术能提供具有交互式的、易于管理的、可二次开发的视频监控工具，辽宁本溪平安城市视频监控项目揭开了UT斯达康的转型序幕。中兴通讯推出“网络视讯”系统，融合了视频监控、会议电视直播、可视通信、广告投放等多种业务形式，向家庭用户、中小企业、行业客户提供各种丰富多彩的业务：在江苏为企业用户提供视频监控、在湖北支持党员教育、在重庆提供包括全球眼、IPTV在内的统一视讯的综合应用。在艰难的生存环境中，设备厂商依托“IP”技术优势拓展新型应用，实现“转型”，在逃脱“TV”内容限制的同时，也为IPTV的发展前景拓宽了视野。

电信运营商策略不一，IPTV发展仍需探索

中国网通自2008年2月底在大连推出首个商用AVS-IPTV以来，在IPTV的推广过程中，并无太多动作，原有发展相对较好的区域推广也欠缺力度。在AVS-IPTV已形成了相对完整的产业链，实现了拥有自主知识产权技术的产业布局的情况下，中国网通受电信重组和保障奥运服务的影响，在IPTV上投入的精力有限;2008年4月，中国网通推出宽带视频平台“视网计划”，改变以往固网运营商仅仅提供网络通道、无缘内容市场的局面。通过“视网计划”吸引专业的视频内容媒体及制作商，以丰富其视频内容。中国网通向宽带和多媒体服务提供商转型的步伐依然坚定，只是IPTV的前景令人堪忧。

2008年上半年，中国电信在IPTV的推广方面力度实足。在内容方面，上海电信与上海文广通力合作，在内容主题包、高清、互动信息等方面进行尝试，并授权九城运营游戏频道，力图实现与有线数字电视的内容差异化。在推广方面，上海电信针对电信宽带用户推出了有条件两年免费促销的方案，并将这一优惠活动的期限由半年延长至一年，到2008年6月末，上海电信IPTV用户数量已接近50万，初具规模。在先有用户，还是先有商业模式的选择中，上海电信选择了前者，能否为其他运营商探索出盈利的新的“上海模式”还需拭目以待。

图2 截至2008年上半年中国IPTV用户数运营商分布

拐点之年出现转机，IPTV后市可期

经过2007年的低潮与失望，2008年被业界普遍认为是IPTV的拐点之年。但就上半年产业链各环节的表现来看，IPTV仍是电信运营商的关注重点，系统设备商的应用创新为IPTV的发展开拓出行业应用的广泛市场。2008年6月，中国电信集团集采57.4万IPTV机顶盒，更为整个产业注入了信心。赛迪顾问预计：未来几年，IPTV市场将处于平稳发展期，到2012年，中国IPTV用户数将达到522.9万，IPTV发展后市可期。

图3 2008年-2012年中国IPTV用户数